Vom Angebot bis zur Unterschrift.
Angebote und Verträge aus Ihren Daten erzeugen, per Link elektronisch unterschreiben lassen und das fertige Dokument mit Prüfprotokoll am Vorgang ablegen.
Elektronische Signaturen →Feldwerk von Aionda
Vom ersten Kontakt
bis zur Unterschrift.
CRM, KI, Dokumente und automatisierte Abläufe in einer anpassbaren Plattform. Damit Ihr Team Kunden betreut und Abschlüsse voranbringt.
Eine KI, die im CRM mitarbeitet.
Fragen in natürlicher Sprache stellen. Der Assistent sucht Datensätze, liest den Kontext und führt Werkzeuge aus – sichtbar im Chat und mit den Berechtigungen des Nutzers.
KI-Chat in Aktion →Workflows mit KI.
Aus unstrukturierten Texten strukturierte Daten gewinnen und direkt im Ablauf weiterverwenden. Mit visuellen Flows Aufgaben anlegen, Daten aktualisieren und E-Mails auslösen.
KI im Workflow →Zusammenhänge schneller finden.
Objektübergreifende Kontextsuche: Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben und Notizen in einer gemeinsamen Suche finden und verknüpfte Vorgänge öffnen.
Kontextsuche ansehen →Eigene Berichte. Klare Antworten.
Felder auswählen, Daten filtern und gruppieren, Summen bilden. Im Berichtsgenerator eigene Auswertungen erstellen und als Diagramme oder Dashboard-Kennzahlen nutzen.
Berichtsgenerator ansehen →Offen für Ihre KI und Ihren Code.
Externe KI-Clients über die MCP-Schnittstelle anbinden. Eigene Geschäftslogik mit TypeScript-Plugins erweitern – auch als Ziel für die Neuimplementierung bisheriger Apex-Funktionen.
MCP & TypeScript-Plugins →Einblicke in die Plattform
So sieht Ihr Arbeitsalltag
mit Feldwerk aus.
Die Screenshots zeigen die echte Feldwerk-Oberfläche mit eigens angelegten, fiktiven Musterwerk-Demodaten. Zum Vergrößern ein Bild öffnen.
Workflows & Automatisierung
Einmal gestalten.
Im Alltag automatisch erledigen.
Mit dem visuellen Flow-Builder verbinden Sie Entscheidungen, Datensätze, Aufgaben und E-Mails zu einem durchgängigen Ablauf. Ihr Team folgt einem klaren Prozess; Feldwerk übernimmt die wiederkehrenden Schritte.
Auf Änderungen reagieren
Ein neuer Webseiten-Lead löst eine Rückrufaufgabe aus. Eine neue Phase stößt den nächsten Bearbeitungsschritt an. Bedingungen legen fest, wann ein Flow startet.
Zum richtigen Zeitpunkt handeln
Geplante Flows prüfen Datensätze regelmäßig und lösen Wiedervorlagen oder Erinnerungen aus. So müssen wiederkehrende Aufgaben nicht jedes Mal von Hand angestoßen werden.
Menschen und KI einbinden
Bildschirm-Flows führen Ihr Team durch Entscheidungen und Eingaben. KI-Abfragen lassen sich als Schritt in einen Workflow einbauen, etwa um Texte auszuwerten und Ergebnisse weiterzuverarbeiten.
Abläufe werden versioniert und Ausführungen protokolliert. Eigene Objekte, Felder und Formulare bilden die Grundlage für Ihre individuellen Prozesse.
KI als Workflow-Baustein
Aus Freitext werden Daten.
Aus Daten nächste Schritte.
Eine Anfrage, eine Gesprächsnotiz oder extrahierter Dokumenttext enthält oft schon alles Wichtige. Eine KI-Abfrage im Flow liest den Text und liefert die zuvor definierten Ausgabefelder – etwa Anliegen, Menge, Budget oder Termin.
Eine ganz normale Anfrage.
„Wir brauchen für unser Vertriebsteam 12 Zugänge. Bitte schicken Sie uns bis zum 30. November 2026 ein Angebot. Unser monatliches Budget beträgt 1.200 Euro.“
Direkt weiterverarbeitbar.
- Anliegen
- Angebot anfragen
- Anzahl Zugänge
- 12
- Gewünschter Termin
- 30.11.2026
- Monatliches Budget
- 1.200 €
Illustratives Beispiel für einen konfigurierten Workflow. Ausgabefelder, KI-Modell und weitere Schritte legen Sie im Flow fest.
- Text übernehmenAus einem Datensatz oder einem vorangehenden Verarbeitungsschritt.
- Mit KI strukturierenDie definierten Werte als Text, Zahl, Datum oder Ja/Nein-Ergebnis gewinnen.
- Im Ablauf weiterverwendenErgebnisse prüfen lassen, in Felder schreiben oder eine Folgeaufgabe anlegen.
KI-Assistent mit Werkzeugen
Fragen stellen.
Im System weiterkommen.
„Bereite mein Kundengespräch vor.“ Der Assistent kann objektübergreifend suchen, passende Datensätze lesen und daraus eine Antwort mit Verweisen zusammenstellen. Die ausgeführten Werkzeuge werden direkt im Chat angezeigt.
Der Assistent arbeitet mit den Berechtigungen des Nutzers. Änderungen werden im Chat zur Bestätigung vorgelegt; wichtige KI-Ergebnisse bleiben prüfbar.
Objektübergreifende Kontextsuche
Ein Kunde. Viele Vorgänge.
Eine Suche.
Finden Sie den Zusammenhang zwischen Accounts, Kontakten, Verkaufschancen, Aufgaben und Notizen. Die globale Suche bündelt Treffer aus Ihren Objekten, zeigt passende Informationen und führt direkt zum jeweiligen Datensatz.
Durchsucht werden gespeicherte Datensatzwerte und Datensatz-IDs unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte. Auch Dokumenttext wird auffindbar, wenn er zuvor extrahiert und in einem durchsuchbaren Feld gespeichert wurde.
Berichtsgenerator
Ihre Fragen.
Ihre Auswertungen.
Welche Branche trägt die Pipeline? Wie verteilen sich Verkaufschancen nach Phase? Stellen Sie Felder, Filter und Gruppierungen selbst zusammen, prüfen Sie die Vorschau und werten Sie Summen und Kennzahlen aus.
MCP & TypeScript-Plugins
Offen für Ihre Werkzeuge.
Erweiterbar für Ihr Geschäft.
Eine MCP-Schnittstelle für Ihre KI.
Verbinden Sie MCP-fähige KI-Clients mit Feldwerk. Über das Model Context Protocol können sie nach Datensätzen suchen, Berichte ausführen, Daten bearbeiten und Flows bedienen – im Rahmen der Rechte des angemeldeten Nutzers.
Integrierter Assistent und MCP nutzen denselben Werkzeugdienst. So kann Ihre KI mit der Plattform arbeiten, ohne Geschäftslogik in einer zweiten Schnittstelle nachzubauen.
TypeScript-Plugins als Alternative zu Apex.
Wenn Konfiguration und Flows nicht ausreichen, ergänzen Entwickler eigene Geschäftslogik in TypeScript. Plugins registrieren Aktionen, Dokumentgeneratoren, Importer oder Feeds und greifen über das Plugin-SDK auf Feldwerk zu.
Bei einem Wechsel lassen sich bisherige Apex-Funktionen als TypeScript-Plugins neu implementieren und in Abläufe einbinden. Bestehender Apex-Code wird dabei fachlich übertragen; er läuft nicht unverändert in Feldwerk.
Dokumente & elektronische Signaturen
Der Abschluss gehört
direkt ins CRM.
Erstellen Sie Angebote und Verträge aus Word-Vorlagen mit den Daten Ihres Vorgangs. Ihre Kunden unterschreiben über einen persönlichen Link im Browser – ohne Feldwerk-Konto.
Signaturstatus, unterschriebenes PDF und Prüfprotokoll bleiben am Vorgang nachvollziehbar. So arbeitet Ihr Team mit demselben Stand.
Feldwerk bietet einfache elektronische Signaturen mit Prüfprotokoll. Eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist nicht enthalten.
- 01
Dokument erzeugen
Vorlage und CRM-Daten zusammenführen.
- 02
Zur Unterschrift senden
Empfänger öffnen ihren persönlichen Link.
- 03
Abschluss nachvollziehen
Signiertes Dokument und Prüfprotokoll am Vorgang.
Salesforce-Kompatibilität
Auf Bestehendem aufbauen.
Mit Feldwerk weiterarbeiten.
Feldwerk ist in ausgewählten Bereichen rückwärtskompatibel zu Salesforce. Vertraute CRM-Konzepte, unterstützte Formeln und vorhandene Dokumentvorlagen erleichtern den Wechsel.
Daten & Strukturen
Eigene Objekte, Felder und Beziehungen lassen sich in Feldwerk abbilden. Feldzuordnungen unterstützen die Übernahme bestehender Strukturen und Vorlagen.
Formeln & Berechnungen
Viele vertraute Formelfunktionen sind vorhanden. Bei der Migration prüfen wir Referenzen, Datentypen und Berechnungsergebnisse – etwa die Behandlung von Prozentwerten.
Dokumentvorlagen
Die Dokumenterzeugung unterstützt bestehende DocuSign-Gen-Word-Vorlagen mit Feldreferenzen und Tabellenzeilen. Passende Feldzuordnungen verbinden sie mit Ihren Daten.
Was bedeutet „backward compatible“ konkret?
Die Kompatibilität bezieht sich auf die genannten, unterstützten Bereiche. Feldwerk ist kein vollständiger Ersatz für jede Salesforce-API, Apex-Anwendung oder AppExchange-Erweiterung. Automatisierungen, Integrationen und Sonderentwicklungen prüfen wir einzeln und setzen benötigte Abläufe mit Feldwerk um. Den Umfang und notwendige Anpassungen klären wir vor der Migration anhand Ihrer Organisation.
Feldwerk kennenlernen
Ihre Prozesse verdienen
eine passende Demo.
Bringen Sie einen typischen Ablauf mit. Wir zeigen Ihnen, wie Kundenverwaltung, Automatisierung und Signaturen zusammenspielen.